Comment gérer la fiche d'un fournisseur

Ce guide vous explique comment ouvrir et compléter la fiche d'un fournisseur (ou de tout contact) dans BeHigh, en tant que gestionnaire : coordonnées, pièces jointes, contacts, adresses et historique des échanges.

Prérequis : un accès à l'univers Finance et un fournisseur déjà créé (voir le guide Créer un fournisseur).

Ouvrir la fiche

1. Sélectionner le fournisseur

Depuis « Contacts » (menu de gauche), ouvrez l'onglet « Fournisseurs » et cliquez sur la ligne du fournisseur, par exemple « Fournisseur Démo SARL ».

Modifier les informations

2. La fiche s'ouvre

Un panneau latéral s'ouvre sur l'onglet « Informations ». En haut, une barre d'onglets donne accès aux différentes sections de la fiche : Informations, Synthèse, Fichiers, Contacts annexes, Adresses supplémentaires et Interactions.

3. Compléter et enregistrer

Dans l'onglet « Informations », renseignez les champs voulus (par exemple l'email), puis cliquez sur « Sauvegarder » en haut de la fiche.

Les autres onglets

4. Enregistrer une interaction

L'onglet « Interactions » sert à garder une trace de vos échanges. Renseignez le type d'interaction (Note, Appel, Email, Rendez-vous ou Autre), la date (pré-remplie du jour) et un commentaire, puis cliquez sur « Enregistrer ». L'échange s'ajoute à l'historique de la fiche.

Notes

• Chaque onglet s'enregistre avec son propre bouton (« Sauvegarder » pour les informations, « Enregistrer » / « Ajouter » pour les autres) : il n'y a pas d'enregistrement global de la fiche.
• Synthèse est en lecture seule : elle récapitule le nombre de factures, le total facturé, le solde dû et les transactions rapprochées du fournisseur.
• Fichiers permet de joindre des pièces (contrats, documents), Contacts annexes de lister les interlocuteurs, Adresses supplémentaires d'ajouter des adresses de livraison ou de facturation.