Apparence

Comment créer un devis ​

Ce guide vous explique comment créer un devis en tant que gestionnaire : choisir le client, ajouter des lignes depuis votre catalogue et vérifier le total avant de l'envoyer.

Prérequis : vous devez être connecté avec un compte Opérationnel (ou Dirigeant) ayant accès à l'univers Métier, avoir au moins un client et des produits / services dans votre catalogue (voir le guide « Gérer le catalogue »).

Ouvrir les devis ​

1. Aller dans la vente ​

Depuis l'accueil de l'univers Métier, cliquez sur « Vente » dans le menu de gauche. Vous arrivez sur la page Vente, onglet « Devis » actif par défaut.

Accueil de l'univers Métier

2. Créer un nouveau devis ​

En haut de la liste, cliquez sur « Nouveau devis ».

Liste des devis, bouton Nouveau devis

Le devis est créé immédiatement en brouillon et son éditeur s'ouvre. Un numéro lui est attribué automatiquement (par exemple D-202607-001).

Éditeur du nouveau devis

Composer le devis ​

3. Choisir le client ​

Dans le champ « Client », cherchez puis sélectionnez le client (ici SCI Les Tilleuls). Si le client n'a qu'une mission rattachée, elle est renseignée automatiquement dans le champ « Mission » ; sinon, choisissez-la. Vous pouvez aussi ajuster la date du devis, sa date de validité et le type de devis (« Devis initial » par défaut).

Sélection du client

4. Ajouter des lignes ​

Utilisez les boutons « + Produit », « + Service » ou « + Pack » pour ajouter une ligne. Dans le champ « Désignation » de la ligne, tapez le nom d'un élément de votre catalogue et sélectionnez-le dans la liste : son prix unitaire et sa TVA se remplissent automatiquement. Ajustez la quantité ; le total de la ligne se recalcule.

Ajout d'une ligne depuis le catalogue

5. Vérifier le devis ​

Le récapitulatif à droite affiche le Total BRUT HT, la TVA et le Montant TTC à payer. Vérifiez les lignes et les montants.

Devis avec ses lignes et son total

6. Prévisualiser ​

Cliquez sur « Prévisualiser » pour voir le rendu du devis tel que le client le recevra (en-tête de votre organisation, coordonnées du client, lignes et total).

Aperçu du devis

7. Retrouver le devis ​

Fermez l'aperçu et revenez à la liste : le devis y figure au statut « Brouillon », prêt à être complété ou envoyé au client.

Le devis en brouillon dans la liste

Notes ​

  • Le devis est créé dès l'ouverture de l'éditeur : il existe en brouillon même si vous quittez la page sans rien saisir. Vous le retrouverez dans la liste pour le compléter plus tard.
  • Tout se sauvegarde au fil de l'eau : chaque champ et chaque ligne sont enregistrés automatiquement, il n'y a pas de bouton « soumettre ».
  • Le catalogue alimente les lignes : si un produit ou service manque, ajoutez-le d'abord au catalogue (voir le guide « Gérer le catalogue »).
  • L'envoi au client se fait ensuite depuis ce même écran, une fois le devis prévisualisé (voir le guide « Envoyer le devis au client »).