Apparence

Comment envoyer un devis au client ​

Ce guide vous explique comment envoyer un devis par e-mail à votre client, en tant que gestionnaire. Le client reçoit un lien sécurisé pour consulter et signer le devis en ligne.

Prérequis : un devis au statut « Brouillon », et un client disposant d'une adresse e-mail (sans e-mail, l'envoi est impossible).

Ouvrir le devis ​

1. Aller dans la vente ​

Depuis l'accueil de l'univers Métier, ouvrez « Vente », onglet « Devis ».

Accueil de l'univers Métier

2. Ouvrir le devis à envoyer ​

Dans la liste, cliquez sur le devis à envoyer (au statut « Brouillon »).

Liste des devis, ouvrir le brouillon

Prévisualiser puis envoyer ​

3. Prévisualiser le devis ​

Le bouton « Envoyer le Devis » est grisé tant que vous n'avez pas prévisualisé le devis. Cliquez d'abord sur « Prévisualiser ».

Éditeur du devis, bouton Prévisualiser

L'aperçu du devis s'affiche, tel que le client le verra.

Aperçu du devis

4. Ouvrir l'envoi par e-mail ​

Fermez l'aperçu : le bouton « Envoyer le Devis » est désormais actif. Cliquez dessus.

Bouton Envoyer le Devis actif

5. Vérifier et envoyer l'e-mail ​

La fenêtre « Email » s'ouvre, pré-remplie :

  • Destinataire : l'adresse e-mail du client (ajoutez au besoin un destinataire en copie avec « + Ajouter »).
  • Objet du mail et Contenu du mail : modifiables si vous le souhaitez.
  • Texte du bouton d'action (par exemple « Je signe le devis ») et URL du bouton d'action : le lien sécurisé envoyé au client. Ne modifiez pas cette URL.

Cliquez sur « Envoyer l'email ».

Fenêtre d'envoi de l'e-mail

6. Confirmation ​

Un message confirme l'envoi : « Le devis a été envoyé au client. », avec l'adresse du destinataire.

Confirmation d'envoi

7. Vérifier le statut ​

Dans la liste des devis, le devis est passé au statut « Envoyé ».

Le devis au statut Envoyé

Notes ​

  • Prévisualiser est obligatoire avant d'envoyer : c'est ce qui active le bouton « Envoyer le Devis ».
  • Toute modification du devis après la prévisualisation re-grise le bouton d'envoi : il faut alors prévisualiser à nouveau avant de pouvoir envoyer.
  • Le client doit avoir une adresse e-mail renseignée dans sa fiche, sinon l'envoi n'est pas possible.
  • Après l'envoi, le client reçoit un lien sécurisé pour consulter et signer le devis en ligne. Une fois le devis signé, vous pourrez générer les factures (voir le guide « Générer les factures »).