Apparence

Comment générer les factures d'un devis ​

Ce guide vous explique comment générer une facture à partir d'un devis signé, en tant que gestionnaire. Vous pouvez générer une facture d'acompte, de situation ou la facture finale.

Prérequis : un devis signé par le client (statut « Signé »). Tant que le devis n'est pas signé, la génération de facture n'est pas proposée.

Ouvrir le devis signé ​

1. Aller dans la vente ​

Depuis l'accueil de l'univers Métier, ouvrez « Vente » dans le menu de gauche.

Accueil de l'univers Métier

2. Retrouver le devis signé ​

Un devis signé se trouve sous l'onglet « Commande » (il quitte l'onglet « Devis » une fois signé). Repérez le devis au statut « Signé » et ouvrez-le.

Le devis signé dans l'onglet Commande

3. Vérifier que le devis est signé ​

Dans l'éditeur, la mention « Signature forcée le … » (non modifiable), ou la signature du client, confirme que le devis est signé. Trois boutons de génération apparaissent alors : « Générer la facture d'acompte », « Générer une facture de situation » et « Générer la facture finale ».

Devis signé et boutons de génération

Générer la facture finale ​

4. Lancer la génération ​

Cliquez sur « Générer la facture finale ».

Bouton Générer la facture finale

Une fenêtre « Génération de la facture finale » s'ouvre et rappelle le montant. Cliquez sur « Générer la facture » pour confirmer.

5. Vérifier la génération ​

La facture est créée et porte un numéro automatique (par exemple F2026-000002). De retour sur le devis, les boutons de génération sont désormais grisés et de nouvelles actions apparaissent (« Prévisualiser la facture », « Envoyer la Facture »).

Facture générée depuis le devis

6. Retrouver la facture ​

La facture est listée sous Vente > onglet « Factures », au statut « Validée » et au paiement « À payer ».

La facture dans l'onglet Factures

Notes ​

  • Trois types de facture peuvent être générés depuis un devis signé : acompte, situation (facturation intermédiaire) et finale. Ce guide illustre la facture finale ; la démarche est identique pour les autres.
  • La génération n'est possible que sur un devis signé. Pour faire signer un devis, il faut d'abord l'envoyer au client (voir le guide « Envoyer le devis au client »), qui le signe via le lien sécurisé reçu.
  • La facture générée démarre au statut « Validée » et au paiement « À payer » ; son rapprochement bancaire se fait ensuite depuis l'univers Finance.