Apparence

Comment créer une facture ​

Ce guide vous explique comment créer une facture dans l'univers Finance, en tant que gestionnaire. La facture se construit dans un éditeur qui enregistre chaque champ au fur et à mesure : il n'y a pas de bouton « Enregistrer », votre brouillon est sauvegardé automatiquement.

Prérequis :

  • un accès à l'univers Finance et le droit de créer des factures. Si le bouton « Nouvelle facture » n'apparaît pas alors que vous voyez l'univers Finance, demandez cette habilitation à votre administrateur ;
  • au moins un client enregistré dans vos contacts. Le sélecteur de client ne propose que des clients déjà créés : si la liste est vide, créez d'abord le client depuis Contacts.

Ouvrir un nouveau brouillon de facture ​

1. Aller dans les factures ​

Après votre connexion, vous arrivez sur l'accueil Finance. Dans le menu de gauche, cliquez sur « Factures ».

Accueil Finance, entrée Factures dans le menu

2. Créer une nouvelle facture ​

Vous voyez la liste de vos factures, organisée en onglets (« Toutes les factures », « À valider », « Factures programmées », « Brouillons », « Note de frais »). En haut à droite, cliquez sur « Nouvelle facture ».

Liste des factures, bouton Nouvelle facture

Renseigner la facture ​

3. Le brouillon s'ouvre ​

L'éditeur s'ouvre sur un brouillon déjà créé, avec un numéro attribué automatiquement (de la forme 2026-000XXX). Vous pouvez commencer à le remplir : chaque saisie est enregistrée toute seule, un petit message de confirmation apparaît à chaque champ modifié.

Éditeur de facture, brouillon vierge

4. Choisir le client ​

Dans le champ « Client », tapez les premières lettres du nom : les clients correspondants s'affichent. Cliquez sur « Client Démo Dupont » pour l'associer à la facture.

Sélection du client dans la facture

Si aucune mission n'est rattachée au client, le message « Aucune mission disponible pour ce client » s'affiche : c'est normal, la mission est facultative.

5. Ajouter une ligne ​

Ajoutez le contenu à facturer avec les boutons « + Produit », « + Service » ou « + Pack » (les boutons « Groupe », « Titre » et « Texte » servent à structurer le document). Cliquez par exemple sur « + Service » : une ligne apparaît, où vous saisissez la désignation, la quantité, le prix unitaire et le taux de TVA. Les totaux (HT, TVA, TTC) se calculent automatiquement.

Ligne de service ajoutée à la facture

Retrouver la facture ​

6. Dans les brouillons ​

Votre facture est enregistrée au statut « Brouillon ». Pour la retrouver, revenez sur « Factures » et ouvrez l'onglet « Brouillons » : la facture y figure avec le client et le montant TTC.

La facture dans l'onglet Brouillons

Notes ​

  • Pas de bouton « Enregistrer » : l'éditeur sauvegarde chaque champ automatiquement. Vous pouvez quitter la page à tout moment, votre brouillon est conservé.
  • Le brouillon existe dès l'ouverture de l'éditeur, même si vous ne saisissez rien : il apparaîtra alors comme une facture vide dans l'onglet « Brouillons ».
  • Tant que la facture n'est pas envoyée, elle reste modifiable. Pour l'envoyer, utilisez le bouton « Envoyer » de l'éditeur : l'envoi passe par la plateforme de facturation électronique et vérifie au préalable que le destinataire y est bien raccordé.