Apparence

Comment envoyer une note de frais ​

Ce guide s'adresse au salarié : envoyer un justificatif de dépense (ticket, facture) rattaché à une mission, depuis l'application, sur votre téléphone. Il suppose que votre compte est déjà activé (voir Première connexion) et que vous êtes affecté à au moins une mission.

Envoyer un justificatif ​

1. Ouvrir la mission ​

Depuis votre espace pro, dans « Vos missions », touchez la mission concernée par la dépense.

Espace pro, liste des missions

2. Ouvrir « Notes de frais » ​

Sur la fiche de la mission, touchez la tuile « Notes de frais ».

Tuile Notes de frais sur la fiche mission

3. Ajouter le justificatif ​

L'écran « Envoyer un justificatif » vous propose de :

  • prendre une photo du justificatif avec l'appareil photo, ou
  • choisir un fichier déjà sur votre téléphone (image ou PDF, jusqu'à 20 Mo).

Écran d'ajout d'un justificatif

4. Indiquer le moyen de paiement ​

Sous « Comment avez-vous payé cette dépense ? », choisissez :

  • « J'ai payé avec ma carte personnelle » : la dépense devient une note de frais à vous rembourser ;
  • « J'ai payé avec une carte de l'entreprise » : la dépense est enregistrée comme un achat de l'entreprise (pas de remboursement).

Puis touchez « Envoyer le justificatif ».

Choix du moyen de paiement

5. Vérifier l'envoi ​

Une fois envoyé, votre justificatif apparaît dans la liste en bas de l'écran. Tant qu'aucun justificatif n'a été envoyé pour la mission, la liste affiche « Aucun justificatif envoyé pour cette mission. »

Liste des justificatifs envoyés

Notes ​

  • Formats acceptés : photo (JPEG, PNG…) ou PDF, taille maximale 20 Mo.
  • Le moyen de paiement détermine le traitement : carte personnelle = note de frais remboursable ; carte entreprise = facture d'achat.
  • Après l'envoi, le justificatif est lu automatiquement pour en pré-remplir les informations (montant, date…) côté gestionnaire ; vous n'avez rien d'autre à saisir.